以供给侧结构性改革助推钢铁产业链延伸

　　以供给侧结构性改革助推钢铁产业链延伸

　　——以攀枝花市为例

　　习近平总书记指出：“当前经济面临的突出问题、主要矛盾不是周期性的而是结构性的，供给侧结构错配问题严重，必须把改善供给结构作为主攻方向，实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。”这为钢铁行业脱困升级发展提供了基本遵循。本课题以供给侧改革为视角，在深入攀钢、钢城集团等企业实地调研的基础上，围绕如何根据市场需求发挥资源、技术优势，延伸钢铁下游产业链，着力提升供给质量，提高供给结构对需求结构的适应性，形成具有较强竞争力的产业体系和较高市场占有率的优势产品进行分析研究，提出了相关对策。

　　一、从供给侧看攀枝花钢铁产业现状

　　(一)产业链条短，附加值高产品少。从链条长度看，机械制造业发展不足。全市主要工业体系因矿而生，采矿、冶金占据较大比重，全市以机械加工与制造为主的钢铁产业下游发展尚不成熟。虽然已具有开发生产冶金成套设备系列产品、矿山机械系列产品、汽车配件、工程机械、铸铁件、铸钢件、风电配件、金属结构件等产品的能力，但主要以大型材、板材等形式输出，机械制品比例较低、种类不丰富，铸造、锻造能力不足。2015年，全市有机械制造企业100余户，其中规模以上企业44户，机械制造加工业完成工业总产值194.89亿元，增长13.2%，虽然增速较快，但绝对产值不足200亿元，对本地上游钢铁产品的承接能力有限。①从产品结构看，初级产品占比极大。全市钢铁产品中，生铁、粗钢、钢材等低端产品占比达到90%以上，全市生铁产能在850万吨左右，除攀钢外，还有7个企业有高炉，产能在200—250万吨。全市生产的铸铁件主要用于拳头产品，其它为矿山、冶金设备提供的耐磨件，还有很多没有生产或没有批量生产。②从企业看，研制生产钢铁下游产品的能力不足。除攀钢集团、钢城集团等大型企业外，具有研制生产钢材深加工产品能力的企业较少，行业内普遍存在铸造企业缺乏热处理、电镀工艺和精密模具，锻造企业大型压制、小型加工等设备缺失的问题，无法进行铸锻件深度、精准加工。全市44家规上企业中，只有中国重汽1家企业具备整机生产能力。

　　(二)产业集聚度低，断链现象普遍。全市钢铁企业间协同度低，虽然本企业生产的产品具有较高的技术价值、较好的市场占有率，但在产品、信息、技术等方面，彼此间联系不密切，呈现各自为阵的现象，产业配套严重不足。在整个钢铁行业产业链中，企业联系更多的集中在采矿、冶炼环节，在下游产品的生产方面，本地企业需要进行机械加工制造的钢材无法在本地市场采购。如攀枝花重点机械制造企业润莹齿轮公司生产汽车飞轮总成需要齿轮钢原料，攀钢也有成熟的齿轮钢冶炼技术，但因润莹公司对齿轮钢的需求量小类多，而攀钢高炉只具备批量生产能力，双方在产品批次、规格型号上难以对接，形成了润莹公司齿轮钢外购，攀钢齿轮钢外销的尴尬局面。

　　(三)钒钛与钢铁结合的特殊优势未得到充分应用。用攀枝花钒钛磁铁矿冶炼出的钢材，自含0.3%的钒和0.2%的钛，是天然含钒钛微合金钢铁，相比其他企业添加稀贵金属所生产的钢铁，硬度、韧性、耐磨性、耐腐蚀性性能更具优势。但由于钒钛和钢铁没有做到有机结合，钒钛产业的产品主要是初级的钛精矿、钛白粉等，处于为其他产业和其他地区提供原材料的不利局面。目前，攀枝花虽已有少数企业利用“钢铁+钒钛”路线生产出高端的高附加值的钢坯或产品，如蓝天锻造用微量钒钛调整钢种性能，生产的高速铁路车轴用钢，占领25%的市场份额，售价比同种钢高900元/吨。但是，全市大多数铸锻件企业在“钢+钒”“钢+钛”的结合上所做的还不够，利用钒钛微合金化生产的铸钢品种还不多，含钒钛铸件的优势和价值尚未充分体现。

　　(四)生产要素成本偏高。在原料方面，2014年以来进口矿价大幅下跌，导致攀钢产品成本竞争力下挫62亿元/年。2015年，攀钢钢材综合结算价格比上年下跌681元/吨，产品降价减利79.5亿元，但原燃料采购价格增利仅29亿元。在燃料方面，西南区域煤资源有限(仅占全国1%)，但需求大(区域钢产能占比4.4%)，造成煤、矿供需关系极其紧张。2015年，攀钢焦煤价格较行业高100元/吨左右，影响减利6.6亿元，折合吨钢73元。在物流方面，受地理条件限制，高度依赖铁路运输，而成昆铁路、京昆高速运力紧张，造成物流成本远远高于行业平均水平。

　　(五)推进钢铁链延伸的机制不活。针对钒钛资源开发利用这一国际性难题，攀枝花虽已采取多种方式，与中国科学院、中国工程院等科研机构合作，开展重大项目研究，建成了钒钛资源综合利用国家重点实验室、国家级创新战略试点联盟、钒钛产品质量监督检验中心等平台。但是政产学研机制尚不健全，创新创业能力不强，研究偏重于钒钛提取，“钢铁+钒钛”项目少，下游产业如机械、能源、交通、化工等研究机构合作项目更少，导致钢铁钒钛深加工能力不足。同时，由于缺少技术领军人才、创新人才，产业链后端应用力量薄弱。

　　二、延伸钢铁产业链的重要性和必要性

　　一是攀枝花钢铁产业脱困的根本出路。在钢铁行业不景气的大形势下，各大钢铁企业加快供给侧改革，着力创新，在技术、产品上突破，延伸产业链，用新产品开拓新市场。攀枝花钢铁产业具有与生俱来的资源优势，初级产品性能优势明显。总体上看，前端产业发展很充分，上游产业一枝独秀，已形成完整的上游产业链，但下游产业却严重缺失。只有通过发挥含钒钛钢铁的优异性能，向高端发力升级主业、向下游延伸拓展容量，发展钢材深加工产业，打造多元产业增长极，才能获取差异化竞争优势，抵御市场风险，提高企业经济效益。面对当前钢铁行业的严峻形势，攀枝花钢铁行业若不及时主动调整钢铁产品结构、延伸产业链，将难以在严酷的市场竞争中立足。

　　二是保障攀枝花经济社会平稳健康发展的基础。攀枝花作为因钒钛磁铁矿开发而建立、因钢铁基地建设而迅速兴起的城市，直至目前，支柱产业仍然是钢铁产业。钢铁产业与其上游联系紧密的采矿业、下游相关性较强的机械加工等产业，总量超过全市规模以上工业总产值的二分之一，对全市经济的影响举足轻重。同时，钢铁产业也是全市税收的重要来源。以攀钢为例，攀钢在攀企业2013年上缴各种税费22.48亿元，占全市的23%;2014年上交各种税费23.55亿元，占全市的24.49%;2015年缴税14.79亿元，占全市的20%;2016年1—11月缴税13.51亿元，占全市的20.3%。在全市上缴税费过亿元的企业中，有三分之二处在钢铁产业链上。新兴产业成为支柱产业，需要一个相当长的过程，攀枝花未来五到八年，很难出现替代产业。

　　三是攀西战略资源创新开发试验区建设成功的关键。攀西战略资源创新开发试验区的主要任务是开发利用攀西钒钛磁铁矿中的钒、钛、钪等战略资源，为国家发展国防军工、航天、航海等事业提供高性能材料。但目前，一方面，高效率、低成本的开发利用钒钛资源必须先生产钢铁。由于攀西钒钛磁铁矿为共生矿，在现有工艺条件下，只有在钢铁生产的情况下，才能获得氧化钒;而提取钛，也必须从选铁尾矿中得到钛铁精矿，才能达到市场价格的成本要求。没有钢铁产业，就不可能实现钒钛战略资源的开发利用，目前市场行情较好的钛白粉、钛材、钛精密铸件、钛合金等系列产品也将成为无源之水。另一方面，钒钛资源的相当一部分优势也需要通过钢铁产品发挥。在结构钢、高铬不锈钢中加入适当比例的钒钛，则能够生产出具备强度高、韧性好、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长等多种特性优良的高端钢铁产品。攀枝花生产的重轨、锤头、齿轮、制动鼓、汽车板簧、发动机缸体等产品，正是因此才在国内外市场中形成了较强的竞争力和较高占有率。但从本质上看，这些产品均属于含钒钛低微合金钢及其铸锻件范畴。

　　三、从供给侧发力加快延伸攀枝花钢铁产业链

　　供给侧结构性改革，最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革。攀枝花当务之急是紧紧围绕“钒钛+钢铁”的思路，大力实施“五个一工程”，建成以一个国家钒钛高新区、一个国家钒钛交易中心、一个国家钒钛制品质量监督检验中心、一个国家钒钛重点实验室、一批有实力的钒钛企业等为支撑的世界级钒钛产业基地，让“钢铁+钒钛”的优势充分发挥，实现钢铁产业的扩链、延链。

　　(一)找准产业定位，提高政策供给的针对性。1.鉴于钢铁产业在攀西战略资源创新开发中的意义和作用，将钢铁产业定义为攀西战略资源创新开发试验区建设的战略性基础产业，争取国家给予差别化的产业政策，先行先试。①将攀枝花钢铁产业发展纳入攀西战略资源创新开发试验区建设规划，与钒钛资源开发统筹推进;②着力军民深度融合，做好全面创新改革试验，鼓励、引导攀枝花钢铁产品“民参军、军转民”，研发军工、航空航天、海洋等领域的特殊用途含钒钛钢铁和钒钛产品，并将此纳入新材料范畴予以税收、融资、科技研发等方面支持。③加快建设覆盖完整产业链的国家钒钛质检中心，延伸扩展钒钛制品检测范围，取得钒钛和含钒钛钢铁产品的标准制定权，推动国家出台和提高相关行业用材标准，带动消费市场更新换代。2.根据国务院下发的《中国制造强国2025规划发展纲要》和工信部发布的《钢铁工业转型发展行动计划(2016—2020)》，编制具有操作性强的地方性钢铁产业转型升级行动方案，以前瞻的发展定位、完善的政策配套、系统的推进措施，提振市场对攀枝花钢铁产业的发展预期，吸引、集聚更多优势资源加盟推动攀枝花钢铁产业持续健康发展。

　　(二)厘清延伸方向，依托比较优势满足新需求。进一步厘清“我们有什么?”“适宜做什么?”和“市场要什么”的关系。深入研究市场变化，理解现实需求和潜在需求，减少无效供给，着力提升整个供给体系质量。重点抓住攀枝花生产的钢铁料“三耐两高一好”(耐磨、耐热、耐腐蚀、强度高、硬度高、韧性好)六大综合机械性能方面的突出优势，结合当前及今后一段时期的国内外经济社会发展趋势，梳理每一个优势所对应的高性价比产品，探索不同组合所派生的用途，开发有国际市场竞争力的、国内急需但却要从国外进口的钢材、钛材产品，以“攀枝花制造”逐步替代“洋品牌”。全面对接“中国制造2025” ，向定制化特种钢型材、高端铸锻件和整机制造延伸。重点发展发展含钒新型耐磨材料、3D打印耐磨铸件;推进专业铸造生产线的现代化，在做大做强载货汽车钒钛刹车鼓的基础上，开拓乘用车(家用车)钒钛刹车盘等面向大众消费、市场需求量大的耗材，鼓励企业加大力度研制高于现行标准的钒钛钢发动机缸体、变速箱齿轮、底盘悬架、传动轴、弹簧支架、后桥壳等汽车零部件;加快发展缘耐腐蚀重轨、高等级抗震钢等中高端钢材，增加产品规格、品种，用产品质量和价格优势提升市场占有率。

　　(三)把握区域动态，推动更多产品进入新兴市场。“一路一带”“长江经济带”建设必将带来大量的市场需求。攀枝花作为四川南向门户，距离南亚、东南亚空间距离较四川其它地区更近，尤其是昆明到泰国铁路预计三年内完工，为攀枝花到东南亚提供了更加便捷的通道。当务之急是加快成昆铁路新线、攀大高速公路等交通项目建设，特别是推动极富战略意义的大攀昭遵铁路尽快开工，补齐交通运输短板，降低钢材外销的物流成本。完善市场在资源配置中起决定性作用的体制机制，深化行政管理体制改革，打破垄断，健全市场要素，使价格机制真正引导资源配置。尽快建成面向国内外、具有价格制定权、聚集全国主要钒钛交易资源的国家钒钛交易中心，借力云南桥头堡，用好业已形成的攀枝花—东盟(GMS)经贸合作系列平台，作好“借船出海”这篇大文章，把产品销往南亚、东南亚。鼓励支持企业完善产业布局，拓展新兴市场。组织企业对南亚、东南亚、长江沿岸市场进行考察，寻找市场、开拓空间。

　　(四)强化科技支撑，适应市场需求。科技创新是打通攀枝花钢铁产业升级瓶颈的根本出路。1.立足攀枝花现有科研机构和力量，加强外部合作，争取打造国家钒钛重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程实验室、国家钒钛研究院四个科技创新平台。一方面，加大科技攻关力度，研发掌握核心技术、具有自主知识产权的行业内独有产品和领先产品，解决产不出、不达标、量产难等技术瓶颈问题。另一方面，通过科技创新改变生产工艺，制造出高(同)品质低成本产品(高钛型高炉渣提钛产业化已迈出第一步)，解决市场反应强烈的“钒钛虽好，但价格太高”问题，让钒钛成为军民都用得起的金属。2.邀请中国工程院、中国金属学会等国家级权威机构牵头开展攀西钒钛磁铁矿各伴生稀贵金属在钢铁中的作用机理与应用研究，尽早形成各稀贵金属在攀枝花钢铁中的成分情况、综合作用机理及应用优势的权威报告，为扩大攀枝花钢铁的应用领域和市场份额提供科学依据。3.加大力度激励、鼓励创新，以军工科研机构、制造业大型央企研发中心和攀钢集团研究院力量为核心，联合成立钒钛、钢铁应用研究室，积极研发满足市场要求的新工艺、新产品，拓展含钒钛、钢铁的应用领域，提升产品附加值，逐步由以吨计量向以件计量转变，提高盈利能力，提高劳动生产力，提高潜在增长率。

　　(五)着力查漏补缺，提高现有产业链的完整度。填补热处理中心、电镀中心、磨具中心、机加工中心等攀枝花钢铁冶炼与机械制造链条中的缺失环节，推动产业配套，集群集约发展，降低生产成本。引导本地大企业树立以用户为中心的产品理念和服务意识，推动钢铁企业由制造商向服务商转变，开展服务型生产。鼓励攀钢建设补链项目，更新现有设备，进行个性化、定制化、多品种、小批量式生产;或直接引进中间环节的加工企业，生产符合润莹齿轮公司需求的齿轮钢材料，既降低润莹齿轮的生产成本，又拓宽攀钢的销售市场。

　　(六)狠抓存量优化，改造升级低端低效供给。攀枝花钢铁行业虽然没有化解过剩产能的任务，但仍然存在不少处于产业链低端的“僵尸企业”，亟需为优质增量腾空间。在此过程中，各主体应采取不同的对策。对企业来说，面对这一轮信息化、数据化、智能化、低碳化为内容的新技术革命蓄势待发的大趋势，粗放、低效的发展方式必将被市场淘汰出局，必须加快推进企业改革、企业转型和企业重组，主动淘汰钢铁行业落后产能，承受阵痛以获新生。对政府来说，“铺摊子”“摊大饼”等投资依赖的思维方式已完全不适应新一轮市场竞争，必须下大决心清除“僵尸企业”，为做优增量、转型升级腾空间。同时加快转变政府职能，简政放权，明确市级党政领导、县(区)政府、市级有关部门在供给侧结构性改革中的责任，“一企一策”地助推有前景的困难企业走出困境。

　　(七)深化要素市场改革，打好降成本组合拳。1.深化电力改革。对重点钢企先行实施国家电力体制改革政策，协调国家相关部委支持攀西国家战略资源创新开发试验区试行电冶联营，允许用电大户同发电企业直接协商交易;鼓励重点钢企提高自备电厂综合利用效率;对各种电力基金和附加费等收费项目进行清理，降低或取消收费额度;在全市范围内推进直供电改革试点，以攀钢自备电厂过网费(包含线损及政府性基金)0.11元为基础，核定攀西战略开发试验区范围内的所用工业用电企业输配电过网费，推动和实现攀西战略开发试验区范围内的所有供配电企业实现直接见面直接交易。2.建立公平的运价机制。协调成都铁路局比照执行昆明铁路局的货运优惠政策，对四川重点钢企发运的钢铁产品、采购的大宗原燃料的运价下浮至昆钢的水平，同时取消基准运量考核和捆绑考核，确保四川重点钢企的铁路运价不高于云南重点钢企;落实四川省《关于对正常装载合法运输车辆通行费实行优惠的通知》，对物资汽车运输按7折计收高速公路通行费。3.加大去杠杆降融资成本的力度。协调各银行对重点钢企的已有贷款额度不抽、不压;对加强科技攻关、开发新产品、改造工艺技术、实施减量化兼并重组等给予新增信贷支持，帮助企业优化产品结构;对授信中的银行承兑汇票敞口、信用证调整为1—2年流动资金贷款;对所有贷款按人民银行基准利率执行，并全部实行借新还旧;对所有贷款结息由原按月、按季统一调整为按年结息，缓解企业资金周转困难。建立钒钛产业发展基金，用市场的手段为企业融资。4.加大税收支持力度。推动国家财政部和税务总局对使用攀西地区低品位、表外矿的企业按50%减征增值税，或即征即返;对钢铁产业在增值税、所得税、进出口税上进行优惠，并在税收分成比例上向企业所在市(州)倾斜。

　　(八)夯实支撑基础，建设“高”“新”特色鲜明的国家钒钛产业园区。坚持本土培育与外部引进同步推进，提升钒钛高新区的优势产品占比。1.保持含钒钛优特钢铁铸件和机械制造的良好发展势头。着力培育蓝天锻造、大西南实业、双赢工贸、鸿舰铸钢、朵实机械等含钒钛优特钢铸锻件生产企业，提升机械加工水平，扩大风电、水电、核电、石油、冶金、化工、军工、高铁、船舶等领域所占的市场份额。引进国内外机械制造业的龙头企业、先进技术和技术人才，提高关键和核心技术的开发应用能力，拓宽延伸和配套完善产业链，推动由零部件生产向整机制造发展。2.在纯钒钛类产品生产企业上做文章、求突破。按照“以钢铁为主——钒钛钢铁协调发展——以钒钛经济为主”的发展思路，优化产业布局，加大对天民钛业等填补攀枝花市钛铸件产品空白的纯钒钛类生产企业的扶持力度，扩大钛及钛合金铸造、锻造范围，助其在稳固氯碱化工、海水淡化、海上石油钻井及管道输送等行业用零部件市场的同时，尽快打入医疗、军工领域。借鉴湖南红宇和白云铸造成功嫁接的做法，外引实力企业与本土蓝筹中小企业进行整合，提升园区内企业创新能力和产品科技含量，开发更多种类的生产、生活和军事领域用钒钛新材料和钒钛终端产品。加大招商力度，从国内外直接引进有模具、有技术、有基础、有客户的钒钛企业在高新区建厂生产。抓住国家将组建“国家级钛合金技术创新平台”的重大机遇，全力争取将其落户攀枝花，鼓励成立专攻钛材、钛合金的攀钛集团进驻钒钛高新区，把工作目标和精力转到钒钛合金材料研发和生产上来。